La transparence est notre engagement. Integral est ouvert avec ses clients en ce qui concerne la performance des investissements et les frais. Nous vous fournissons des informations en temps voulu. Notre objectif est que vous sachiez à tout moment ce qu'il advient de vos affaires financières.

La transparence favorise la confiance entre nos clients et nos conseillers. La confiance est le fondement de toute relation fructueuse, en particulier lorsqu'il s'agit d'investissements.

1. Nous écoutons

Votre conseiller Integral s'attache à comprendre vos besoins. Grâce à notre processus détaillé de découverte du client, nos conseillers travaillent avec vous pour identifier vos objectifs de vie et vos objectifs financiers. Nous prenons le temps de bien comprendre ce qui compte pour vous.

2. Nous sommes responsables

Nous expliquons à nos clients ce qu'ils peuvent attendre de nous en tant que conseiller financier. Nos conseillers précisent l'étendue spécifique des tâches qu'ils entreprendront en votre nom. Ils vous indiquent également les informations que vous devrez leur fournir pour qu'ils puissent s'acquitter correctement de ces tâches.

3. Vous êtes le patron

En tant que client, c'est vous qui décidez de la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des nouvelles de votre conseiller Integral - et à quel sujet. Au cours du processus de découverte du client, vous et votre conseiller déterminez ces limites et elles sont respectées.

4. Nous sommes réactifs

Nous fournissons des mises à jour en temps opportun lorsque cela est important. Des rapports de performance réguliers et des réunions programmées avec les clients permettent de maintenir un canal de communication ouvert entre vous et votre conseiller. Si un événement survient en dehors de ce cycle normal, votre conseiller vous en informera.