Expertise sectorielle
Avec plus de 80 ans d'expérience collective sur les marchés des capitaux dans de nombreux secteurs, nos banquiers ont l'expertise nécessaire pour connaître les nuances de votre entreprise et vous aider à contourner les marchés des capitaux.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
◦ Stockage de l'électricité
◦ Véhicules électriques
◦ Mobilité électrique
◦ Carburants à faible teneur en carbone
◦ Énergie renouvelable
◦ Infrastructure électrique
◦ Financement de la transition énergétique
DURABILITÉ / ÉCONOMIE CIRCULAIRE
◦ Processus de valorisation des déchets
◦ Processus de recyclage
◦ Efficacité matérielle
◦ Matériaux d'origine végétale
◦ Substitution de matériaux
◦ Éco-conception
◦ Production alimentaire durable
◦ Financement lié à l'ESG (obligations vertes)
MÉTAUX ET MINES
◦ Cuivre
◦ Uranium
◦ Métaux précieux
◦ Métaux électriques spéciaux
PÉTROLE ET GAZ
◦ Forage / capital JV pour PUD
◦ Prêt PDP / titrisation
◦ Capital d'acquisition / conseil
◦ Recapitalisations - dette + capitaux propres
◦ Financement ABL + JV à mi-parcours
IMMOBILIER
◦ Fonds propres pour le développement de logements collectifs locatifs / en copropriété
◦ Fonds propres pour le développement de logements collectifs locatifs / en copropriété
◦ Constitution de capital pour les promoteurs immobiliers
◦ Conseil aux promoteurs
◦ Transactions Go Private
◦ M + A, recapitalisations, restructurations
◦ Transactions secondaires pour les intérêts minoritaires / LP
TECH-ENABLED
◦ Internet des objets
◦ Energy tech
◦ Mining tech
◦ Fin tech
◦ Property tech
◦ Health tech
◦ Advertising tech
◦ Agricultural tech
Profil du client
Avec qui nous travaillons.
Sociétés d'exploitation
Privé ou public
Marchés émergents et intermédiaires
Stade de développement
De la phase de capital-risque à la phase de croissance précoce
Recettes existantes ou contractuelles
$10,000,000 - $100,000,000+
Financement sur la base de projets
Visibilité des recettes
Marché de l'écoulement ou marché des biens corporels
Visibilité de l'autorisation
Parcours vérifié
Efficacité du processus
Technologie éprouvée ou pilotée
Nos capacités
Ce que nous faisons.
Levée de fonds par emprunt
- Prêts basés sur l'actif
- Financement de projets sans recours
- Senior-sécurisé, Mezzanine, Subordonné
- Facilités d'acquisition programmatique
Conseil financier
- Examen stratégique
- Stratégie des marchés de capitaux
Conseil en fusions et acquisitions
- Examen des alternatives stratégiques
- Sell-side ou Buy-side
- Avis sur l'équité
Collecte de fonds propres
- Placements privés, OM, Offre de prospectus
- Titres de quasi-fonds propres (convertibles)
- Capital de croissance / d'acquisition
- Financement des redevances
Transactions publiques
- RTO
- IPO
- Préparation
- Parrainage
Notre approche
01 | Être là quand ça compte
- Nous fournissons des financements et des conseils à chaque étape clé du parcours de croissance de nos clients.
- Nous atténuons l'anxiété des entrepreneurs face au financement, ce qui leur permet de se concentrer sur la croissance.
02 | Offrir des capacités étendues
- Nous réalisons des financements sur l'ensemble du bilan et hors bilan.
- Nous fournissons un large soutien visant à améliorer la finançabilité et l'évaluation de nos clients.
- Capacités d'exécution tout au long du cycle de vie de l'entreprise - IPO / RTO, conseil M+A, conseil financier
03 | Profondeur avec quelques
- Nous travaillons avec un nombre limité de clients lourdement condamnés
- Nous allons au fond des choses pour bien comprendre l'activité de nos clients
- Nous consacrons les ressources nécessaires à la réussite de nos clients.
Historique des transactions
Dédié àla réussite à long terme des clients.
-
C$6,529,000
&
US$340,000
9% Senior Secured
Green Bond
Placement privéLivre unique, co-responsable et conseiller
décembre 2024 -
$55,000,000
Dette garantie de premier rangConseiller unique
août 2024 -
5 000 000 USD
Placement privé de titres liés à des actionsAgent unique
Juin 2023 -
$39,500,000
Placement privé d'actions privilégiéesAgent unique
Juin 2023