Ottawa
Randy McIntyre
Gestionnaire de patrimoine senior
La carrière de Randy dans le domaine de la planification financière a débuté en 1994, après sa retraite des Forces armées canadiennes, où il a passé ses années de formation en tant qu'officier du personnel. L'industrie du conseil financier lui a semblé être la carrière idéale pour mettre à profit à la fois son baccalauréat en commerce du Collège militaire royal de Kingston et son expérience de plus de sept ans auprès des militaires, où il leur a fourni des conseils en matière d'orientation et de gestion de carrière.
Aujourd'hui, Randy dirige l'équipe de gestion de patrimoine Pure Advice chez Integral Wealth avec son collègue de longue date Diego Miranda. Randy prend l'initiative de mener des analyses approfondies et de modéliser les questions financières des clients, afin de trouver des solutions de planification personnalisées qui leur permettront d'accéder plus rapidement à l'indépendance financière. Ses compétences sont souvent mises à contribution dans des situations très complexes impliquant des aspects fiscaux, successoraux, fiduciaires, d'entreprise, de pension et de gestion des risques. Nombre de ses clients sont aux prises avec des situations compliquées découlant de la nécessité de se constituer un revenu de retraite efficace, de transférer efficacement des actifs à des familles - parfois à des enfants handicapés - et de restructurer leurs affaires afin d'obtenir une plus grande efficacité en matière de fiscalité et de coûts.
Une fois qu'une stratégie globale a été convenue, Randy travaille avec Diego pour construire un portefeuille conçu pour atteindre les objectifs de chaque client en matière de fiscalité, de revenus et de succession. Il utilise une répartition des actifs qui tire pleinement parti de la gamme de produits à architecture ouverte d'Integral Wealth et qui est aussi rentable et fiscalement avantageuse que possible. Le résultat final est une solution tip-to-tail conçue pour répondre directement aux besoins les plus pressants du client et qui correspond le mieux à son horizon temporel, à sa tolérance au risque et à ses impératifs de revenus.
Randy's cherche à ajouter sélectivement à sa clientèle des individus et des familles qui sont assaillis par la paralysie financière ou l'inefficacité, et qui recherchent une stratégie claire, complète et réalisable pour aller de l'avant dans la vie.
Randy vous invite à vous renseigner sur les services de Pure Advice et sur la manière dont ils peuvent faire avancer votre famille.