Oakville
Julian Ricci
Conseiller en investissement
Julian déploie les deux mêmes stratégies de base que sa collègue Bonnie Wyatt. Julian accorde une grande importance à l'établissement de relations étroites avec ses clients. Cela lui permet de comprendre en détail la situation et les objectifs de chaque client. Ces relations de confiance constituent la base d'une planification financière et fiscale efficace, ce qui est essentiel au succès de tout conseil financier. Julian est un fervent défenseur des intérêts de ses clients, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments difficiles.
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