Oakville
Bonnie Wyatt
Conseiller en investissement
Avec son collègue Julian Ricci, Bonnie déploie deux stratégies principales, en fonction de la situation et des objectifs du client. Pour les clients qui ont des dettes personnelles mais qui ont aussi un horizon de gains à long terme, une stratégie d'investissement à effet de levier soigneusement calibrée est déployée, le cas échéant. Cette stratégie permet de réduire l'endettement, d'augmenter le capital investissable et, au fil du temps, de remplacer les paiements hypothécaires non déductibles fiscalement par des paiements de prêts déductibles fiscalement. Pour les clients qui disposent d'un capital investissable suffisant et qui se concentrent principalement sur le rendement des investissements, une stratégie d'allocation d'actifs est déployée qui met l'accent sur des changements souples dans la répartition des actifs, soutenus par des réserves de liquidités saines.